白德尔·巴西姆把在花园溪边见到白鸟与黑鸟幽会的情景，向老翁从头到尾讲了一遍。
老翁听后说：“孩子，你要格外小心才是！你有所不知，树上的那些鸟儿都是外来的青年中了魔法变成的，因为女王深深恋上了他们。你所看到的那只黑鸟，本是女王的一个奴仆，女王非常喜欢他，而他却将目光转向了一个宫女……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。